一年一度的 NVIDIA GTC，一直被看作全球 AI 产业的风向标。黄仁勋2个多小时的演讲，信息量很大，暗示的机会很多，接下来，我给你划个重点。
【芯片能力再次大幅提升，Vera Rubin平台登场，推理性能提升5倍】
Vera Rubin AI工厂平台由7颗全新芯片构成，其中包括刚刚收购来的Groq芯片。后面的芯片升级计划也定了，明年推出Rubin Ultra，后年推出Feynman架构。
【推理时代来了】
未来 AI 的需求，不会只停留在训练模型，而是会进入海量推理阶段。英伟达这次可以说是All in推理。推理不再纯拼谁算得快，综合能力会更加重要。计算、网络、存储、电力、冷却、软件调度，都很重要，相关需求都会爆发。具体有哪些公司会受益呢？的Reportify二维码里有具体的回答。
【去年GTC（2025年），黄仁勋预测到2026年底，Blackwell和Rubin芯片的高置信度需求约为5000亿美元。】
展开剩余41%今年GTC（2026年），他将这一预测上调至到2027年至少1万亿美元，且两次预测的时间窗口几乎相同（约21个月），意味着在同等预测窗口内，需求本身翻了一倍。他还强调，实际计算需求很可能更高，英伟达将面临供不应求的局面。我看网上很多人对这1万亿的解读都有偏差，具体这1万亿是什么口径，它意味着英伟达未来的收入增速是多少？的Reportify二维码里有具体的回答。
【软件行业将被重构，“龙虾”（OpenClaw）会成为新一代的操作系统】
同时，英伟达也推出了自己的开源龙虾NemoClaw。老黄认为：所有SaaS公司都将消失，未来软件均为AI原生，具备智能代理能力。
【物理AI】
（包括自动驾驶、人形机器人/具身智能、太空计算）是个50万亿美元的商机。对于物理AI来说，数据很关键。未来，做仿真数据，以及数据质量评测的公司，会率先受益。自动驾驶值得期待。
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